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港股。本周以伊停火，美联储降息方面(mian)也(ye)传来利好，市(shi)场(chang)情绪修复，港股整体回暖。行业层(ceng)面，原材料业领涨，主要系铜、铝价格大(da)涨，带动相关权益表现(xian)；受油价大跌拖累，能源业走弱。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👚🩳👜🍆，逻辑跟此前几次不同💌🥥🍒😻。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💯👿🍈。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👗，A股自由现金流收益率不断提升💞。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👅。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🌽💛👄。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍒💛🍋，是重要的选股方向

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