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TMT领域在AI创新持(chi)续驱动(dong)下，二季度产销均保持较高景气度，整(zheng)体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方(fang)面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分(fen)别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续(xu)落地(di)，半导(dao)体周期复苏与(yu)国产替代加速，半导体、光学光(guang)电子、运营商、软(ruan)件等领域维持(chi)较(jiao)高景气或有边际(ji)回暖，业绩有望改(gai)善。

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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)🌽🩰、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)🥿🍇、单季度EPS (-1.67%)👞🍑🥔🥥🍌、大单净流入 (-1.60%)🍊。

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在上个月的月度观点报告中🩰，我们写道“展望6月👠😻，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘🥻💯🧅💕、质量类指数相对占优的格局👛🍈。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面💔💟👞、流动性和监管环境更加有利于权重🥾、质量类风格的表现💯🧄👅。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬👛🍊😠🍎，由于伊以冲突的影响👿🥒，市场一度震荡调整😡🥾，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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1、許(xǔ)廷全(quan)：若以海外衡量中國(guó)資産(chǎn)最常用的MSCI China指數(shù)來(lái)衡量，截至6月21日，市盈率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)準偏差；市淨(jìng)率爲1.4倍，低于長期(qi)平(ping)均(jun)0.3倍標準(zhun)偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去(qu)年低點(diǎn)(dian)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均(jun)仍低于長期歷(lì)史平均水平，投(tou)資(zi)性價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲其(qi)他市場(chǎng)及(ji)歐(ōu)美市場(chang)。

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