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进入7月后👅，综合业绩披露期效应🩰、海外流动性环境变化💗🍈💋、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍒💯🩱🍎。具体来说🥝，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥕，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍍，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👞👘🥒👝，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👠🥝💕🌽。第四，市场交易和增量资金层面👗👿💋👄，近期在以伊冲突缓和后🍆💔🧡🍇，A股权重板块上涨🤍，市场风险偏好整体回暖🤍🍇。基于以上💓，我们认为7月大盘风格相对占优😈🩱🧡🥬，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、日(ri)前，中国人民银(yin)行货币政(zheng)策委员(yuan)会召开2025年第二季度例会。会议(yi)提出，要实施好适(shi)度(du)宽松的货币政策，加强逆周期调(diao)节，更(geng)好发挥货币政策工具的总量和结构双(shuang)重功能，加大货币财(cai)政政策协同配合，保持经济稳(wen)定(ding)增长(zhang)和物价处于(yu)合理水平。

2、陈(chen)碧峰也在寻找一支足够强的(de)创业团队。离开 vivo 后，他看中(zhong)电动化机会，短暂(zan)加入一(yi)家电动两轮车(che)公司。去年 4 月底，印尼举办(ban)国际(ji)两轮车展会，他发现 1 号馆的电动摩托车比起本田、雅马哈像 “玩具”，用料、品(pin)质、设计差太多。他接触过几家燃油摩托车大厂(chang)，认为对方缺点在不具备出海基因、决策流(liu)程(cheng)也(ye)太长，不够灵活。但对何涛、矫(jiao)青(qing)春的这家新公司，他根本没听过，也不认识这两(liang)位创始人。他搜索名字，大部分都是两人从小(xiao)鹏离职的报道。