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6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业(ye)金属(shu)价(jia)格上涨，中游(you)制造领域(yu)工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品(pin)房销售累计同比(bi)降(jiang)幅扩大，公用(yong)事业(ye)燃气价格上行。

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今(jin)年以(yi)来，个股(gu)涨(zhang)幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中(zhong)位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀(pan)升至5%。市场上的赚钱(qian)效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈(cheng)现持续流入(ru)的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上(shang)涨构成的一定压力。按照我们中期(qi)策略(lve)的观点，一旦在某种因素(su)推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压(ya)力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况(kuang)发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最(zui)大、渗透率加速提升新产业趋势(shi)有(you)望占优。

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展朢(wàng)7月(yue)，市場(chǎng)可能(neng)會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上(shang)行，科(ke)技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看(kan)，財(cái)政指數的髮(fà)力(li)咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季(ji)度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期(qi)，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存(cun)在業績邊際(ji)改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口(kou)期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)(dong)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計下(xia)半年總需求仍將保持平(ping)穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的可能性較(jiào)低。在流動(dong)性咊增(zeng)量資金方麵，目前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)(jing)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數(shu)均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今(jin)年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指(zhi)數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)(guan)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚(xiao)應創(chuàng)(chuang)造了有利條(tiáo)(tiao)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方(fang)麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨(qu)勢來看，7月科技風格佔優的可能性較(jiao)大。

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1、3、黄金影响因素陷入美元信用体系下降的宏大叙事中，美债危机难以有效解除下💘🍋🍇，全球对黄金对抗信用货币的作用进行再认识🍉💔💝，形成中长期的推涨逻辑💘💖😈。中短期，市场或仍聚焦在特朗普关税政策的摇摆及地缘政治局势的不稳定中👢💟🥝，自5月中美贸易谈判取得进展以来，市场情绪总体偏向于缓和，美股恢复走好的情况下削弱了市场的避险需求，即使伊以大****爆发也未能有效激起市场的做多情绪。由此推算7月份临时关税协议到期后美**对关税的态度🍆🌽🍄，成为金价能否重拾上涨的关键。另外，下半年美联储将重启降息，市场当前预期年内首次降息在9月份😡，因此7月美联储议息会议后市场是否重启降息预期也是多空博弈的主要因素🌽🥻💟💘。从上年度涨幅来看🥬👅，创造出近几年最佳表现🍄，根据历史复盘当价格出现快速上涨🥒🩲🥔，往往也意味着风险来临之时，因此对待后续上涨幅度宜谨慎🥿👡🥔。总体来看，下半年初黄金走势或仍呈现蓄势待发🍌💝🥬💞、高位震荡之势👛，三季度下旬起上行压力或减轻。操作上👡，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金）👝👿。银价在二季度终于向上突破，这也使得金银比回归逐渐得到市场认同👝💯🍏，我们认为黄金滞涨格局下🥕，有利于白银补涨🍎🥔👠，建议仍以低吸持有为主🤬🤍🍅。

2、A股换手率👚🍓🧄、成交额上行。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%🍇🥔🍑👜；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%🧡。