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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业(ye)所处库(ku)存(cun)周(zhou)期位置以及高(gao)频景气指标(biao)或能(neng)为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复(fu)苏与国(guo)产替(ti)代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零(ling)售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购😡💯🥦。

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6月27日，港交所(suo)官方网站显示，四维智联(lian)（南京）科技股份有(you)限公司（以下简称“四维智联”）已正式递交招股说明书，中(zhong)信证券(quan)担任独家保荐人。

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1、风险提示：科创人工智能ETF华宝被动跟踪上证科创板(ban)人工智(zhi)能指数，该指数基日(ri)为2022.12.30，发布于2024.7.25；电子ETF被动(dong)跟踪(zong)中证电子50指数，该指数(shu)基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制(zhi)规则(ze)适时(shi)调整，其回测历史业绩不预示指数未来(lai)表现。本文中提及(ji)的指数成份股仅作展示，个股描(miao)述不作为任何形式的(de)投资建(jian)议，也不代表管理人(ren)旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估科创人工智能ETF华宝的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，基金管理人评估电子ETF的风险等级为R3-中风险(xian)，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适(shi)当性匹配意见请以销售机构为准。任(ren)何在本文(wen)出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指(zhi)标、理论、任何形式的表述等）均只作为参(can)考，投资人须对任何自主决定的(de)投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不(bu)构成对阅读者任何形(xing)式的(de)投资建议，亦不对因使用本(ben)文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过(guo)往业绩并(bing)不代(dai)表(biao)其(qi)未(wei)来表现，基金管理人管理的其他(ta)基金的(de)业绩并不构成基金业绩表现的保证，基(ji)金投资须谨慎。

2、⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可(ke)能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层(ceng)面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等(deng)多个维度(du)，本期(qi)推(tui)荐关注电(dian)子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算(suan)机等。赛道选(xuan)择层(ceng)面，7月(yue)重点关注五大(da)具备边际(ji)改善的赛道：固态(tai)电(dian)池、国产算力(li)、非银(yin)金融、国防军工、创新药。