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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥬，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🩲🥔。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💘👜🥻🥥，大盘风格略占优🩱🍋🧄。第二👅🎒🍆💗，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🎒🤍，对短期市场或有扰动🍏。第三🍍🍆，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”😻💘😻，关注7月政治局会议的表述变化。第四👅👠，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👝💖🍍🍒，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💕，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💌。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍓、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👗🧅。结合中观景气、盈利能力🤬🥔🥿、筹码分布👄👄、估值😡👢🧄🤬👢、交易🍊、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等💌。赛道选择层面🤍💞，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍊🥭🌽、国产算力🍏🍋🍆、非银金融、国防军工🥔🥔、创新药💟💝🥭。

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陈(chen)健(jian)玮：关注五个(ge)方面的投资机会：一是科(ke)技(ji)成长领(ling)域(yu)，包括互联网、人工智(zhi)能、创(chuang)新药、智能驾驶、具身智能等；二(er)是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国(guo)潮(chao)品牌等；三是高股息资产，具有(you)提升分红能力和意愿的个股估值(zhi)中枢将得到提升；四是事件驱动(dong)型的(de)投资机(ji)会，投资者可择机(ji)增(zeng)配被错误定(ding)价的优质资产，或阶(jie)段性增配(pei)黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙(long)头估(gu)值出现明显低估，有望被南下资金逐步(bu)挖(wa)掘，建议适(shi)度(du)进行逆向布局。

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6月29日午(wu)间，中国稀土集团有(you)限公(gong)司（以(yi)下简称“中(zhong)国稀土集(ji)团”）官方微信(xin)发布声(sheng)明(ming)表(biao)示，针对(dui)近期(qi)有网民发布的中(zhong)国稀土集团旗下上市公司中国稀土（000831）部分董事(shi)、高管(guan)职务变动方面的不实信息，中(zhong)国稀土集团郑重声明(ming)如下：本次中国稀土部分董事、高管职务调(diao)整系中国(guo)稀土集团和中国稀土根据工作需要，为优化公司治理结构、提(ti)升管理效能，严格按制度及监管(guan)规定开展的正常人事(shi)安排，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在(zai)中国稀土集团其他岗位任职。当前，中国稀土(tu)集团和中国稀土各项工作未因相关人员变动受到(dao)影响(xiang)。

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东京方(fang)面正在想方设法让华盛顿免除日本汽(qi)车制造商25%的针对汽车行业的关税，这些关税正在损害日本的制造业。从7月9日开始，日本还将(jiang)面临24%的所谓“对等”|关税，除非其能通过谈判达成协议。

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1、蔡学飞也(ye)认可此轮低度酒(jiu)“年轻化”市场，他(ta)向《财中社(she)》表示，“实际上，我国大多(duo)数区域白酒的饮用度数都是38°到(dao)42°，特别是在河北、山东、江苏与安徽市场，低度白酒产品是长期存在的。”

2、2025年上半年工业硅期(qi)货震荡走弱(ruo)，截至(zhi)27日主力收至7830元/吨，跌幅29.8%；多晶硅期货震荡走(zou)弱，主力收至33315元/吨，跌幅20.6%。现货大(da)幅回(hui)调，不通氧553下调2850元/吨至8350元/吨，通氧553下调3250元/吨(dun)至(zhi)8250元/吨，421下调3550元/吨至8400元/吨。