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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主(zhu)，成长价值或相对均(jun)衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从历(li)史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公(gong)布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变(bian)化。第四，市场交(jiao)易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰(feng)，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点(dian)布局方向(xiang)。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子(zi)（半导体）、机械（自动(dong)化(hua)设备）、医药生物(wu)（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金(jin)属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选(xuan)择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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