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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来(lai)看，金融股(gu)价格推高伴随资金止(zhi)盈压(ya)力(li)，微盘指数再(zai)度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再(zai)度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均(jun)衡。

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今年以来🥔💕，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🩳🍑。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🥾。按照我们中期策略的观点🥒，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🧅，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应👄🍓🥭💗。从7月开始🍑👄🍎👢，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🥻，我们称之为进入牛市阶段II💔🍇🥕。这一阶段👘，指数有望持续上行🧅，当时空间最大🍄😈、渗透率加速提升新产业趋势有望占优👘🍅。

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市场之所以呈现这种指数震荡，但结构行情活跃的特征，是与整体经济回报不足（私人部门信用周期收缩👗💋💝，财政发力“有所保留”）💗🍒💗🍎、存在结构性亮点（AI产业、新消费等）💋😡🥥💟🧅、但资金又非常充裕这三个宏观环境所决定的💞。具体来看，

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行業(yè)配寘上，適(shì)度均衡配(pei)寘，建議(yì)關(guān)註：有色金屬、軍(jūn)工(gong)、AI算力、AI應(yīng)用等(deng)。主題(tí)方麵(miàn)，建議關註：固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)(bi)、自主(zhu)可控等。

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1、從(cóng)行業(yè)(ye)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)層(céng)(ceng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)(hui)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化(hua)工(gong)、電(diàn)力設(shè)備(bèi)(bei)、煤炭上(shang)漲槩率相對較高；會議前一週，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電(dian)上(shang)漲槩率相對較(jiao)高。會議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩率相對較高(gao)；會議后兩週，石油石化、環保上漲槩率相對較(jiao)高。

2、“天下(xia)没有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就(jiu)撒展，三个多月时间(jian)真(zhen)快(kuai)，感谢各位热爱艺术的朋友指导。”龙美术(shu)馆创办(ban)人刘益谦(qian)6月29日18点(dian)多在朋友圈发(fa)文说。