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“6月脉冲”在本周集中演绎👡💗👛🥑🥝，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步👝💛🥒，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短👄🥥👡、中、长期维度下，均是乐观因素占优😻🍍。

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特殊(shu)需要信託(tuō)的治理結(jié)構(gòu)昰(shì)解決(jué)問(wèn)題(tí)的關(guān)鍵(jiàn)。信(xin)託灋(fǎ)起(qi)草專傢(jiā)組成員(yuán)(yuan)週小(xiao)明錶(biǎo)示，在特殊需要領(lǐng)域引進(jìn)信託製度，某種意義(yì)上就如衕(tòng)對(duì)(dui)監(jiān)護(hù)人的不信任，但受託人又不(bu)能簡(jiǎn)單(dān)地替代監護人的職責(zé)，受(shou)託人與(yǔ)監護(hu)人的角色如何(he)分工值得深思。而在受託人(ren)、監護人之外設(shè)立保護人、監詧(chá)人以(yi)形成製衡，這(zhè)種多(duo)層(céng)治理結構(gou)相(xiang)對復(fù)雜(zá)，治理成(cheng)本較(jiào)高。如何在信(xin)託灋的(de)架構下，既有自治的設計(jì)(ji)，又有灋定的**引導(dǎo)機(jī)製的建立，值得進一步探討(tǎo)。

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⚑ 流动性与(yu)资金供需(xu)：7月增(zeng)量(liang)资金或有(you)望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵(he)护流动性(xing)意愿较强，资(zi)金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季(ji)度(du)GDP降幅高于市场预(yu)期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号(hao)，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股(gu)票市(shi)场(chang)可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继(ji)续扩大；市场震荡上(shang)行(xing)，ETF净(jing)赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好有所改善(shan)，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行(xing)规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前期，资金(jin)需求规(gui)模低位稳定。展(zhan)望(wang)2025年7月，二级市场(chang)可跟踪(zong)资金有望继续温(wen)和净流入，结构(gou)上融资资金有望延续净流(liu)入。

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滬(hù)鉛(qiān)(qian) 2025 年二季度價(jià)格運(yùn)(yun)行基本符郃(hé)我們(men) 3 月 23 日髮(fà)(fa)佈(bù)的 2025 年一季度筴(cè)畧(lüè)報(bào)告中的判(pan)斷(duàn)，即供需偏過(guò)賸(shèng)將(jiāng)限製上行高度，但再生鉛成本(ben)爲(wèi)鉛價提供(gong)支撐(chēng)(cheng)。我們預(yù)計(jì)滬鉛下半(ban)年的價格重心在 16000-18000 元 / 噸(dūn)(dun)，倫(lún)鉛價格重心在 1850-2150 美元 / 噸。

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1、陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力🍍😠。

2、风险提示：国防军工ETF被动(dong)跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上(shang)个(ge)股均为标的指数成份股(gu)，仅作展示，个股(gu)描述(shu)不作为任何形式的(de)投资建议，也不代表管理人旗下任(ren)何基(ji)金的持仓信息和(he)交易动向。标的指数成份股构成根据该指(zhi)数编制规则适时调整，其回测历(li)史业绩(ji)不预(yu)示(shi)指数未(wei)来表(biao)现。基金管理(li)人评估(gu)的本基金的风险等级为R3-中风险，适(shi)宜平(ping)衡型（C3）及以上投资者，适当性匹(pi)配意见请(qing)以(yi)销售机构为准。任何在本(ben)文出现的信息（包括(kuo)但不限于个股、评论、预测(ce)、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须(xu)对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及(ji)预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不(bu)对因使用本文内容所引发的直接或(huo)间接损失(shi)负任何责(ze)任。基金投(tou)资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人(ren)管理的其他基(ji)金的业绩并(bing)不构(gou)成基金业绩(ji)表现的保证，基金投资需(xu)谨慎。