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高盛的分析师（包括尤利娅(ya)・热斯(si)特科娃・格里格(ge)斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一(yi)份报告中写道：“地(di)缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出，交易(yi)员近期经(jing)历了重(zhong)大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰；伊朗的回应较为克(ke)制；以及(ji)从秋季开始可能(neng)会出(chu)现大规模库存累积。”

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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后🍌，中证1000上涨概率最高💔🍑🥻🥭，超过70%👿🧡🥾。

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6月末上涨后A股处于(yu)相对高位，7月9日美国(guo)“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结(jie)构(gou)性(xing)支撑(cheng)托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会(hui)议与美联储议息会议存在释放利(li)好带动市场(chang)向上可能。较上月配置变(bian)化，新增景(jing)气(qi)支撑领域(yu)（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托(tuo)车、农化制品）以及地产调控政策有望宽(kuan)松带(dai)来估值修(xiu)复机会(hui)的推荐。同(tong)时进一步强化对银行(xing)、保(bao)险的投资推荐，也继续(xu)强调成长科技(ji)板块的回调风险(xian)。

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1、大类因子表现来看(kan)，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收(shou)益1.06%、0.37%；市值因子(zi)和残差(cha)波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因(yin)子获取负收益-0.30%；其余风格(ge)因(yin)子表现(xian)一般。

2、在牛市阶段(duan)I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的(de)加仓，往往看不到太多场外增(zeng)量资金。具体体现为(wei)，市场快(kuai)速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随(sui)着市场陷入(ru)震荡，又很快回到相对低迷(mi)的状态。