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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应(ying)，每个月的行业有一定的季节性，也(ye)可以作为行业(ye)选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中(zhong)在国防军工(gong)、农林牧渔、基础(chu)化工、美容护(hu)理、社会服务、有色、钢(gang)铁等。

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报道称💘💝🥒🥒，过去一个月内约 5 亿美元的股票抛售发生在市场创下新高、且投资者摆脱地缘政治紧张情绪之际。尽管面临人工智能芯片海外销售限制的担忧👡💘，该公司股价今年仍上涨超 17%，近三个月涨幅达 44%👿🤍💔💛。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍄🍇👠，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🩰🍈🥿👞🥝，总需求增速结束三年低迷和下行💕，进入增速稳定波动率降低的新时代🎒🥔🥭🍆，A股自由现金流收益率不断提升🍍🍑。而2018年以来😡🤍🎒🥾，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍍💝，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥾，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍌🍏🥕。此外🧄🎒🩰，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥒💘🍉，是重要的选股方向

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需求方面🥑，上周美国原油表需有小幅下行，不过在传统消费旺季阶段👗👙，整体消费处于年内高位阶段，汽油消费表现较好，柴油消费平淡🥒🍋，整体来看美国原油需求明显低于年初预期👗🥑，EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）🤬。中国原油加工量连续第四周反弹🥥😻，连续三周高于去年同期加工量，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长🍊🍉，原油加工增量主要去往了化工链条和航煤🥥🥔🍒🍅，成品油消费明显低于去年同期，这让炼厂不得不调整生产计划💛💟🍉。

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1、安光介紹(shào)，聚酯工廠(chǎng)已陸(lù)續(xù)釋(shì)放(fang)減(jiǎn)産(chǎn)(chan)計(jì)劃(huà)，有缾(píng)(ping)片工(gong)廠將(jiāng)于7月(yue)1日起減(jian)産，也有短(duan)纖(xiān)大(da)廠計劃減産10%~15%。7月，預(yù)估聚酯産量爲(wèi)660萬(wàn)噸(dūn)，PTA消費(fèi)量或下降7萬噸。8月，在需求淡季下，PTA的消(xiao)費量或將進(jìn)一(yi)步減少。

2、仕佳光子此前表示，公司通过泓淇光电基金👞🎒，间接投资福可喜玛，有利于公司保持MT插芯持续供货的稳定性🍊，构建完善的产业链体系👛，有助于公司提高整体核心竞争力。