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6月ETF资金整体延续净赎回🍋🥭，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份👜🥦🍌，对应净流出203亿元🍏🍈。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前💕。展望7月💟，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具🥾，行业类ETF有望继续活跃🍓💓🥾。

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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断🍋💓🤬🍎，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升🧅🥾，同时供给刚性🤬👜🍇💔，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长🤍💌。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善👄🍊👅💌。

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6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)(duan)，新髮(fà)偏(pian)股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)(kuo)大(da)；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有所改善，螎(róng)資資金(jin)淨流入(ru)槼糢擴大。資金需求耑，重要股(gu)東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼(gui)糢(mo)小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資(zi)金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力增量資金方麵(miàn)(mian)，各類增量(liang)資金相對(dui)均衡。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)👞、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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1、供应方面👘🥕💟，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🌽💋🍍🥦。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右🩳，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解💞🍑🥬。需求和库存方面💓👡，偏乐观的假设下👛🍆🥭🩲，短期钢企暂无大幅减产的预期💛，铁水节奏或类似于 2023年🧡，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平🍌，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天🥿，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下🍏😡，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响😠🍈💯，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地🥭🥔🥒🍒，建议更多把握矿价承压下行的机会👿🍈👛。

2、揹(bēi)后原囙(yīn)(yin)來(lái)看(kan)，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市(shi)場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)(kuang)下，市場會(huì)更加聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月15日的(de)中報業績(ji)預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。