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从目前基本面的趋势来看(kan)，基本维(wei)持较(jiao)为稳定的状态，依(yi)然呈现**开支(zhi)托底经济、消费(fei)出口相对强、新经济(ji)领域热点频出，地产国内投资相对较(jiao)弱的(de)状态。5月总需求增速(su)进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业(ye)绩(ji)披露窗口期对A股整(zheng)体影响偏正面。但边际来看，6月(yue)开(kai)始，外需和地产压力(li)进一步(bu)提升，有待7月政治局(ju)会(hui)议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品(pin)有企稳回升的态(tai)势，可能反应了这(zhe)种预期。

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盈利方面💝👚，5月工业企业盈利同比增速转负🥑💟👞，主要受内外需求不足💞💕🧅🍏👗、价格拖累等因素影响🥕🍅🥕💌。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品👜💋👡🩳、必需消费、中游设备保持正增👗🍓💔。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大😡。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥬，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🍑、消费电子👢👘👢😡👅、运营商🥥🥻、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💯👞👄，业绩有望改善👞👝🩲；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😠，中报盈利或有改善，如汽车👜💟、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🌽😈💔，受益于扩消费政策提振🧅👚💝🥥🍊、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🧄🥔🍊、家电😡😻🩲、家具、饰品👛🥦👠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩱👚、燃气、电力👠🥬、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💟🩰👞，叠加供给刚性或受限🩱，中报业绩有望边际改善。

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综(zong)合盈利、行业景气和(he)交易等(deng)维度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善(shan)的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生(sheng)物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、上述數(shù)據(jù)印證了“兩(liǎng)(liang)重”建設(shè)對(duì)于經(jīng)濟(jì)社會(huì)髮(fà)展的關(guān)鍵(jiàn)支撐(chēng)作用。眼下(xia)，一(yi)些重大項(xiàng)(xiang)目建設正跑齣(chū)“加(jia)速度”，不僅(jǐn)能(neng)直接拉動(dòng)相關産(chǎn)業(yè)髮展(zhan)，還(hái)能爲(wèi)經濟增長(zhǎng)築牢根基。做好(hao)對“兩重”領(lǐng)(ling)域的(de)螎(róng)資支持，通過(guò)優(yōu)化資金投曏(xiǎng)等方式，使資金與(yǔ)一些重(zhong)大項目的建設週期精準適(shì)配，既能提高資金使用傚(xiào)率，促進(jìn)供需兩耑(duān)共衕(tòng)受益，還能推動一批“兩(liang)重”項目順(shùn)利開(kāi)工投(tou)産。

2、其次是行情逻辑🥔🥔，短期看💓🥒👝，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张🥕，风险指标平稳可控🥒🍋🩲🤬。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势🥑🥝💋。