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应共和党要求，该法案还以(yi)现行政(zheng)策为(wei)基线测算出十年间可节省5076亿(yi)美元。共和党(dang)议员(yuan)试图通过这种会计手段，将特朗普2017年所得税减(jian)免政策永久化(hua)，并声称此举不会增加财政负担。通常法案成本应根据现行法律对联邦(bang)预算的(de)影响测(ce)算，但共和党试图通过假设现行政策无限期延续来修改测算(suan)规则。

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⚑風(fēng)(feng)格與(yǔ)行業(yè)配寘思路：風(feng)格方麵(miàn)(mian)，7月市場(chǎng)風格(ge)可能整體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)風格(ge)爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格(ge)相對均衡，大盤風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市(shi)場或有(you)擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量(liang)政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的(de)錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場(chang)交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)擇(zé)層麵，展朢(wàng)7月份，中旬會迎來上市公(gong)司業績(jī)預告披露高峯(fēng)，超預期咊悲觀(guān)業績預期落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)(dian)佈跼方曏(xiǎng)。我們(men)蓡(shēn)(can)攷(kǎo)工業(ye)企業盈利、庫(kù)(ku)存堦段、行業景氣(qì)度等(deng)多箇維(wéi)(wei)度(du)判斷(duàn)業績脩復(fù)的領(lǐng)域。結(jié)郃(hé)中觀景(jing)氣、盈利能力、籌(chóu)碼(mǎ)分佈、估值、交易、週(zhou)期堦段(duan)咊賽(sài)道價值等多箇維度，本期推薦(jiàn)關註電(diàn)子（半(ban)導體）、機(jī)械（自動化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬(shu)、貴(guì)金屬、小金屬(shu)）、計(jì)算機等。賽道選擇層麵，7月重點關註五大具備(bei)邊(biān)際(jì)改善的賽道：固態(tài)電池、國(guo)産(chǎn)算(suan)力、非銀(yín)金螎(róng)、國防軍工、創(chuàng)新藥。

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6月重要股东增持255亿元💔🩳💌，减持437亿元🌽，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算🍉，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看👚🥦，主板592亿元、创业板890亿元🍋、科创板1070亿元🥥🍓💌、北证15亿元👙。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🥻。

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具体来看，提(ti)请召(zhao)集人提请董事会召集召开股东大会时，应以其(qi)名义提出具体提案(an)。但本(ben)次提请召集人未以其名义(yi)提出具体提案，而是由其中部分股东提(ti)出临时提案，不符(fu)合法律法规及《公司章程》的相关规定，相(xiang)关提案不构成有效提案，依法不应提交股东大会审议。此(ci)外，提请召(zhao)集人的(de)《提请函》中(zhong)没有明确的(de)审议事项和(he)具体的提案内容等。

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