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展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手🥔💖💔，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大👜。届时，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优🍋👠👄🍄。

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赵(zhao)宪(xian)成：我们关注三大板块：一是消(xiao)费(fei)领域，宠物、医(yi)美、免税(shui)等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受(shou)益于国内消费持续复苏；二是科技板块(kuai)，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力(li)强的互联网巨头(tou)企业，它们在行业轮动中具有优秀的(de)基本面表现及更高的估值性(xing)价比；三是红利板块，包括银行、能源(yuan)、公用事业、电信运营商等。

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德固特预计(ji)在不超过10个交易日(ri)内披露本次交易方案，即在7月14日前，按照《公开(kai)发行(xing)证券的公司信息(xi)披(pi)露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求，披露相关信息。

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“采取小尺度、渐进(jin)式、微(wei)更新的方式，下的是绣花功夫。”说起这个2023年启动(dong)的城市(shi)更新项目，扬州(zhou)古城历史文化保护建设有限公司董事长梁玉荣这样描(miao)述(shu)。小秦淮河是(shi)明清扬州古(gu)城唯一存留至今的城市内河(he)，既要保留历史文化底蕴，修旧如旧，又要(yao)激活居(ju)民生活的“烟(yan)火气”，激发新的消费活力，改造更新不(bu)容易。这一项目已经酝酿多年，近年来，在各项政策的加力支持下，古城新图景加快“动笔”。

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1、进入7月后😠🍅，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍆😈，成长价值或相对均衡。具体来说👿，第一，从历史来看💘，近十年7月市场风格相对均衡🍇🍇🍇，大盘风格略占优💔🥾🍅。第二🩰🍓，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩳🍓💌🥝👛，对短期市场或有扰动🍓🍅👗👗。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💌🍎🍊，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💞💕，近期在以伊冲突缓和后🤬🍋🥔，A股权重板块上涨🧅👘👚🧡，市场风险偏好整体回暖👅🥭💋🧅💘。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、大公國(guó)際(jì)(ji)預(yù)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原料及化學製品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)(xu)保持相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供需情況(kuàng)或(huo)將有(you)所改善；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)(ti)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年下半年整體化工行業供(gong)需格跼(jú)(ju)有朢(wàng)進(jìn)一步(bu)改善。