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但另一方面，小盘股当前“高拥挤👛👄、高估值、低盈利”的特征使得其对行情持续性的要求更高，而7月份影响市场风险偏好的不确定因素也将有所增多。

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虽然(ran)股价频传利好，但是外界最担忧的是，荣昌生(sheng)物因过去几年(nian)持续亏损超40亿元，资金链(lian)承压严重。公司抛出的25亿元融资计划(hua)至今也(ye)没有着(zhe)落，BD消息可能是救赎的(de)最后一根稻草。

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风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥾🍈🍎，7月科技风格占优的可能性较大🍍🍄。具体而言👠，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💝💓🩳，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🩱🎒👚，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🩱🥻，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👜👄🍒。

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目标明确：再(zai)回到(dao)目标(biao)日期基金。美国人喜欢这类基金，我也一(yi)样。根据晨星公司最(zui)近发布的《目(mu)标日期(qi)基金概况》报告，2024 年目标日期基金的资产飙(biao)升至创(chuang)纪录的 4 万亿美元。

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1、付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异🎒，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”🤍🍎；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛💘🍎👛💌🥑；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行🍌。

2、🏮行业配置层面💓😡，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥭，分别以25/3/20、25/6/12为界🥭，市场共经历过两波较明显的高低切换🤬💞🥥👚💖，当下仍处于第二轮高低切周期中🥒🥿。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍈🥥💖、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👘🌽🍋，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外💋🩱🍊，后续建议关注半导体👞🩱🍎、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍇🩱🍇，资金脉冲加速🩱🤬👘👜、股债息差性价比进一步降低后🧡💯💓🥒，也需警惕银行板块的短期波动风险👄😡😈。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍌💞👢、国产算力链🍌💗💋，以及近期明显涨价的存储、小金属💌👢💘。