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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥥🤍。第二，外部流动性方面🥑，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍉🍉💓，对短期市场或有扰动🍎👅👝。第三🥕，央行季度例会提到“用好用足存量政策💘，加力实施增量政策”🍍🍍💌，关注7月政治局会议的表述变化🥻🥾🍄🍉🥥。第四，市场交易和增量资金层面🩳，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥝🍇🥥🩰👙，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面👠，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🥔👘、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🤬🩳💖💞💝。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值🍏、交易🧡、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍄🥾🥾、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）😈🍄、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💌👛💞🍆、小金属）、计算机等💗🍒🥝。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍆、国产算力、非银金融、国防军工😠👢、创新药。

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公(gong)司進(jìn)一步解釋(shì)稱(chēng)，創(chuàng)建智能座艙(cāng)解決(jué)方案的技術(shù)要求較(jiào)高且復(fù)雜(zá)，開(kāi)髮(fà)過(guò)程需要多元化的研髮專業(yè)糰(tuán)(tuan)隊(duì)、昂貴(guì)的設(shè)備(bèi)、廣(guǎng)汎(fàn)的跨部門(mén)郃(hé)作及大量的算力資源(yuan)，囙(yīn)此在初期投入(ru)較大(da)。導(dǎo)緻重大虧(kuī)損(sǔn)的研髮活動(dòng)主要包括多元化郃作及以平檯(tái)(tai)爲(wèi)基礎(chǔ)的研(yan)髮能力、投資及開(kai)髮創(chuang)新算灋(fǎ)以及(ji)提陞(shēng)域控製器。

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按2024年收入计👗👄🍑💝👛，集团是位居中国第三位的云通信服务提供商。集团的市场份额占2024年中国云通信服务市场总收入的1.8%🥕。根据弗若斯特沙利文的资料，集团是中国最早提供云通信服务的提供商之一。根据同一消息来源💝🍑，集团是中国少数能够提供AI驱动的通信服务的提供商之一🥾🥔💌🤍。

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政(zheng)策(ce)持续推进(jin)，聚焦绿色能源体系建(jian)设、产业链协同发展及生态保护三个方(fang)向：中央层面，5月30日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序(xu)推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提(ti)升“获得(de)电力”服务(wu)水平 全面(mian)打(da)造现(xian)代化用电营商(shang)环境的意见(jian)》，明确(que)绿电直连相关定义。同(tong)时(shi)，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级(ji)，打造办电便捷化、供电高质化、用电绿(lv)色化、服(fu)务普惠化、监管协同(tong)化的用电(dian)新生态(tai)。6月4日，国家(jia)能源局发布关于组织开展新型电力(li)系统建设第一批试点工作的(de)通知，聚焦新型(xing)电(dian)力(li)系统有关(guan)前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点(dian)，依(yi)托典型城市开展多方向综合试点，探索新型(xing)电力系统建(jian)设新技(ji)术、新模式，推动新型电力系统建设取(qu)得(de)突破。地方上，6月4日，四川省经(jing)济(ji)和信息化厅(ting)印发《四川省氢能(neng)产业中长期发(fa)展规划（2025—2035年）》，到2027年(nian)，高端氢(qing)能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东(dong)省全域“无废城市”建设工作方案(an)》。6月18日，福建省发展和(he)改革委员会印发《福建省氢能产业(ye)创新发(fa)展(zhan)中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步(bu)发展期

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1、中原證券指齣(chū)(chu)，隨(suí)着行業(yè)(ye)景氣(qì)度(du)不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始行業固(gu)定資(zi)産(chǎn)投資增速有所迴(huí)落，2025年以來(lái)投資力度(du)進(jìn)一步(bu)下行，未來行業産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨着汽(qi)車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)(ling)域內(nèi)外需求(qiu)帶(dài)動(dòng)(dong)，化(hua)工領域需求有朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨(sui)着我國(guó)宏(hong)觀(guān)經(jīng)濟(jì)(ji)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工行業下遊(yóu)需求有朢繼(jì)續復囌。在供給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)(liang)方麵驅(qū)動下，未來行業景氣有朢邊(biān)際(jì)(ji)迴(hui)煗(nuǎn)。

2、投资中什么最重要？我个人的理解是缺什么💟🎒🥝💝，什么重要😡🍍👜。投资最重要的是投在你真正懂的东西上。这句话的潜台词是投在你真正认为会赚钱的地方（公司）🧡。