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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能(neng)会(hui)呈现指数突破(po)上行，科(ke)技非(fei)银等进攻(gong)性(xing)板块占优(you)的格局。从(cong)基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求(qiu)增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的(de)中报业(ye)绩期(qi)，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口(kou)期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口(kou)下(xia)半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善🍊🥕🤍，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落🤬🍑🥝🍒、行业成本压力有所缓解😈，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会🍄。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续(xu)演绎景气行情，稳定(ding)币主题、国(guo)防军工是弹性较高的方向。新消费和(he)创新药(yao)6月30日(ri)后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋(qu)势(shi)，待短期市场关注度(du)回落后，仍是配置机会。中期结(jie)构观点不变：A股重回(hui)结构牛，仍(reng)依赖科技(ji)产业趋势突破。看好(hao)三个宏大叙事强相关(guan)资产，黄金、稀土和国防军(jun)工。战(zhan)略看(kan)好港(gang)股是潜在牛市中(zhong)的领涨(zhang)市场。

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6月土地成交溢价率月环比下行👞，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日🍆🥑👗，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米👘🍆🤍👜，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄👡💓🍒💯👚，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大💘👜🥿🎒。

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1、中原高速(su)：公司拟投资建(jian)设商登高速青州大道出入口新(xin)建工程项目。该项目计划于2025年7月开工建设，工(gong)期5个月。项目投资估算约3.26亿(yi)元，公司负责承担除征(zheng)地拆迁以(yi)外费用共计约2.34亿元。

2、中国(guo)稀土：披露澄清公告称，近期，公(gong)司关注到有网民发(fa)布(bu)公司部分非独立董事和高(gao)级管理人员职务变动方面的不实信息。经公司核查，并向(xiang)实际(ji)控制人中国稀土集团确(que)认，对相关不实信息澄清如(ru)下(xia)：近期，公司部分非独立董事和高级(ji)管理人员因工作(zuo)原因辞任(ren)，公司董事会已同步补选了相(xiang)关高级管理人(ren)员，并根据股东提名提请股(gu)东会补选非独立董事。公司(si)根据相(xiang)关法律法规和《公司章(zhang)程》的有关规定及时履行了(le)补选程序，并对外披露。本次部分非独(du)立董事和高(gao)级管理人员调(diao)整系公司(si)和中国稀土集团(tuan)根据工作需要，为优化公司治理结(jie)构、提升管理(li)效能，严格按制度及监(jian)管规(gui)定开(kai)展的正(zheng)常人事安排，程序合规透明，相关人员职(zhi)务调整后仍在(zai)中国稀土集团其他岗位任(ren)职。当(dang)前，公(gong)司的生(sheng)产经营平稳有序，未因董事和高级(ji)管理人(ren)员变动调(diao)整产生影响。