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消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来，居民消费开始回暖，但仍未达到(dao)疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善，仍需密(mi)切跟踪。消费(fei)如(ru)再(zai)度(du)乏力，则经济回升动力将明显减弱。

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盈利方麵(miàn)(mian)，5月工業(yè)企業盈利衕(tòng)比增速轉負(fù)，主要受內(nèi)外需(xu)求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)。三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)來(lái)看，大類(lèi)闆(bǎn)塊(kuài)盈利多有放緩(huǎn)，TMT逆勢(shì)改善，資源品(pin)、必需消費(fèi)、中遊(yóu)設(shè)備(bèi)保持(chi)正增。細(xì)(xi)分領(lǐng)域中裝備(bei)製造業昰(shì)盈利的主要拉動，TMT製造業衕比增幅擴(kuò)大。結(jié)(jie)郃(hé)工業(ye)企業盈利、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)(biao)，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領域主要集中在：1） TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領(ling)域受益于消費類景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dao)體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績(ji)有朢(wang)改善；2）中(zhong)遊製(zhi)造領域，部分領域景氣度有所迴煗(nuan)，中報盈利或有改善(shan)，如汽車(chē)、光伏、自動(dong)化設備等；3）消(xiao)費服務(wù)領(ling)域，受(shou)益于擴消費政筴(cè)提振(zhen)、電商平(ping)檯(tái)(tai)大促、五一耑(duān)(duan)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售(shou)領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電(dian)力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健(jian)增長或迴煗(nuan)，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)(gang)性或受限，中報業績有(you)朢邊際(ji)改善。

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这次住院👙🍉，钱凌洁注意到医院走廊上贴着介绍：“免陪照护服务”试点，以医疗护理员团队方式，为患者提供助餐👙、助洁、助浴等生活照顾服务😻👅🩲，每天收费120元左右🍉👅🥒👡。她观察到护理员的服务很专业🍌，立即选择了这项服务。“父亲在医院有护理员照顾，我回家好好睡了一觉。”钱凌洁终于松了一口气👞🍒👜。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基(ji)本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度(du)总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在(zai)业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平(ping)，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到(dao)正(zheng)5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可(ke)能性较大(da)。

2、值得注意的是🍑，同宇新材发行价84.00元/股🥬🥾🍌👅，是今年以来发行价第三高的新股，仅次于天有为（93.50元/股）和优优绿能（89.60元/股）👛🥑。