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4、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压👄👅，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产😈，南北供应分化程度收敛🥝🥒😡💟，多晶硅仍有部分供应边际增量🍏🤬💗。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场👝😡👢🥦，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压🥭🥻👅🍒👙。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡🩳👛💗🥕，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控。

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下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)(guan)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)(dui)美國需求(qiu)咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)(lian)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟(ji)預(yù)期(qi)的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示(shi)了未(wei)來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月的經(jing)濟展朢(wàng)中，美聯儲進一步調(diao)低(di)了2025年的經濟增速(su)預期（1.7%→1.4%），調高了(le)PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心(xin)通脹預(yu)期（覈(he)心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

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中信证券认为💛💗👘🍉🍍，对于银行的投资策略🤬👘🍓🩲，资金面是长逻辑。公募新规的正向影响👝🍍😠😻，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存🎒🩳😡。

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展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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2、刘元后来说，觉得何涛 “太老实(shi)了”。何(he)涛新招的融(rong)资负责人提出(chu)，想扩(kuo)大期权池，何涛也不太好意思跟(gen)老股东提。“脸皮薄，某种程(cheng)度上也说明有顾忌，缺(que)少一种 toughness（韧性） 和坚决”。何涛觉得，现阶段没必要太过计较眼前得失，要看长期收获——尽(jin)管他说最讨厌别人说他 “老实(shi)”。