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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发(fa)力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流(liu)动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现(xian)过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势(shi)来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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综合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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2、此外，公司非经常性损益较去年同期减少，主要原因为非经常性**补贴减少，人民币结构性存款利息收入减少以及交易性金融负债公允价值变动影响🤍。