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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然(ran)是很(hen)重要的逻辑链，上周涨幅较(jiao)多的行(xing)业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决(jue)条件，基于此，业绩披(pi)露期建议关注业绩确(que)定性相对较高的方(fang)向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出(chu)口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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6、齣(chū)口：2025年1-5月我國(guó)纍(léi)計(jì)齣口純(chún)堿(jiǎn)83.56萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比提陞(shēng)118.52%。下半年齣(chu)口量(liang)仍將(jiāng)維(wéi)持高(gao)位，樂(lè)觀(guān)情況(kuàng)(kuang)下(xia)全年齣口量或超200萬噸，這(zhè)意味着下半年單(dān)月齣口量仍維持16-20萬噸區(qū)(qu)間(jiān)的高位。即便如此也(ye)隻能緩(huǎn)解純(chun)堿過(guò)賸(shèng)程(cheng)度，不改純堿行業(yè)過賸狀態(tài)。

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