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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间(jian)节点，7月9日是83国“对等关税”暂(zan)缓期的截止(zhi)日，若未延期，部分(fen)国家税率(lv)或(huo)升至25%。从(cong)目前美国对关税的态度来看(kan)，推(tui)迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概(gai)率较(jiao)大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐(jian)趋于缓和(he)。伊朗以色列军事冲突(tu)趋于缓和，虽然有反复(fu)，但是整体来看对资本(ben)市场的影响进一步降低(di)。A股面临(lin)的外(wai)部环境扰动降低。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球👛💝，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高🥾💖👄👢，互联网、新消费🍒🍉🍓🥒、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”💕💞；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率👝💖💕🥝，A/H折价快速收敛🥑💌💛；三是流动性充裕👠🥒😈👅，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行💕，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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综合来看，上半年海外(wai)供(gong)应(ying)不及预期与国内需求超预期导致的(de)供需错(cuo)配，支撑矿(kuang)价在黑(hei)色系中表现相对偏强。当前矿价核心仍在需求和铁水产量上，若钢厂高炉持续有利润，铁水产量维持高位对于矿价的支撑较大。但下半年供应端主流矿山的产(chan)量将会(hui)持稳，部分新投产(chan)项目逐步释放增量，预计供需边际宽松，铁矿价格重(zhong)心将有所下(xia)移，预计普氏价格(ge)指(zhi)数(shu)（62%）区间(jian)为85-105美元。

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中国稀土：披露澄清公告称，近期🥿👡，公司关注到有网民发布公司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信息🧅。经公司核查，并向实际控制人中国稀土集团确认🍋😠💔，对相关不实信息澄清如下：近期👡👛，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任👘🍅🩳，公司董事会已同步补选了相关高级管理人员，并根据股东提名提请股东会补选非独立董事。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序，并对外披露🍌💋😻。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系公司和中国稀土集团根据工作需要，为优化公司治理结构、提升管理效能🤍😡🍅🩱，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明🩱，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前，公司的生产经营平稳有序💞💓👅👚🤍，未因董事和高级管理人员变动调整产生影响🍏。

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1、5、总结：供需结构难有明显好(hao)转，关注成本(ben)端支撑情况。展望未来，锰(meng)硅产量再度大幅下滑(hua)难度较大(da)，下半年有供应增量预期(qi)，需(xu)求端改善程度受(shou)多重因素影(ying)响，不确(que)定(ding)性仍(reng)然较强，成本端的支(zhi)撑预(yu)计增强，锰矿(kuang)价格和电力成本均有调增预期。综合来看，上半年锰硅价格已(yi)经处于历史性低位(wei)，预计下半年期价(jia)重心或略有(you)上移，但基本面驱动力(li)度有限，上方幅度不看太高。

2、企(qi)業(yè)盈利的改善昰(shì)經(jīng)濟(jì)改善的結(jié)菓(guǒ)，囙(yīn)此，在(zai)宏(hong)觀(guān)指標(biāo)上，經濟數(shù)(shu)據(jù)的加速改善，例如新增社螎(róng)的(de)明顯(xiǎn)(xian)迴(huí)陞(shēng)(sheng)，M1等貨(huò)幣(bì)數據的明顯迴陞也昰重要的信號(hào)。