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2、展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度(du)来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可(ke)能，半年报披露窗口(kou)期成(cheng)为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承(cheng)压，但是预计在(zai)积极财政政策的支(zhi)持下，预计(ji)下(xia)半年总(zong)需求仍将保持平(ping)稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可(ke)能性较(jiao)低(di)。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚(zhuan)钱(qian)效应，这为指数后续突破上行(xing)、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产(chan)业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。