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今(jin)年以(yi)来，个股涨(zhang)幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股(gu)混合）涨幅中位数(shu)在去年(nian)3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断(duan)积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏(kui)阻(zu)力位附近(jin)持(chi)续赎回，对市(shi)场(chang)上涨构成的一定压力。按照(zhao)我们中期策略的观(guan)点，一旦在某种因素推动下，指(zhi)数站上关键扭(niu)亏(kui)阻力位，扭(niu)亏赎回压力缓解(jie)，增量最近有望(wang)加(jia)速(su)流入，呈现正反馈效应。从7月(yue)开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称(cheng)之为进入牛市(shi)阶段II。这一阶(jie)段，指(zhi)数有望持续(xu)上行，当时空间(jian)最大、渗(shen)透率加速提升新产业趋势有(you)望占优(you)。

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许廷全(quan)：下半年市场仍有机会震荡走高，个股(gu)相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对(dui)中国资产虽仍未(wei)超配，但与去年底相(xiang)比已有所改善(shan)。未(wei)来随着企业盈余进(jin)一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出(chu)色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度(du)的市场震荡。

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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总产能为40万片/月，其中首(shou)期建设产能为20万片/月，首期投资预计不(bu)超过5亿(yi)元。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👄💌。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🍅😡，整体超预期改善🧅🥝；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域👙🥝💓。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🥭🤬🥦🥥🍒、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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1、南方区域电力市场(chang)是我国首个连续运行的区域电力市场，交易(yi)范围覆盖广东、广西、云南、贵州、海南五省区，注(zhu)册主(zhu)体数量(liang)超过22万个，包括煤电、核电、气电、新(xin)能源、水电等各(ge)类发电电源和售电公司、电力用户等主体；南方区域(yu)电力市场(chang)是全球(qiu)规(gui)模最大的统一(yi)出清电力现货市场，日交易电量规模达38亿千瓦时，超过(guo)英国、法国、德(de)国用电量规模总和。

2、陈健玮：关注(zhu)五个方面的(de)投资机会：一是(shi)科技成长领域，包括互联(lian)网、人工(gong)智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二(er)是消费复苏和品牌出海(hai)，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可(ke)择机增配被错误定价(jia)的优(you)质资产，或(huo)阶段性增配黄金类防御性(xing)资产；五是细分(fen)领域龙头价值重估，不(bu)少港股的细(xi)分(fen)领域龙头估值出(chu)现明显低估，有望被(bei)南下资(zi)金逐步挖掘，建议适(shi)度(du)进行逆向布局(ju)。