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陈健玮(wei)：下半年(nian)港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱(qu)动因素包括宏(hong)观政(zheng)策将(jiang)聚焦高质量发展、科技创新(xin)与内需提振，叠加稳增长政策加(jia)码，有望推动(dong)港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万(wan)亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关(guan)注度上(shang)升，若基(ji)本面持续改善，外资配置比例有望从当前(qian)的低位逐步回升。

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▶ 结合工业企业盈利🍑👜🥻、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子👘👞🌽😻、运营商🍇👚🍌👜、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💗💌🍅👡；2）中游制造领域👿👝，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👜、自动化设备等🥻👡；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍅，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👄、农副产品、家电、家具💯👘😡🍒、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥝🍎👡👛；

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2、今年 4 月，特朗普對(duì)大多數(shù)國(guó)傢(jiā)的商(shang)品徴收 10% 的關(guān)稅(shuì)，但他將(jiāng)(jiang)對許(xǔ)多貿(mào)易伙伴的更高關稅(shui)措施暫(zàn)停(ting) 90 天，至下(xia)箇(gè)月到期。