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中美双方进一步确认了框架细(xi)节，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮(chao)后，出(chu)口预计(ji)将震荡回落。5月社零同比(bi)大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘(yuan)何强势？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力(li)将再浮出水面。

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基金申购几乎没有太大变化，尽管也有客户开始申购基金，但是由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力较大，总的来看，在阶段I，基金净流(liu)入规模会非常(chang)有限(xian)。

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下半年(nian)尿素农(nong)业需求力度将较上半年明显减弱，工业需求因下游复合肥行业秋(qiu)季肥生产以高磷肥为(wei)主(zhu)，对尿素等氮肥消(xiao)耗量也将较上(shang)半年减弱。其他下游如板材、三聚(ju)氰胺等行业因终端地产拖累，预(yu)计难有超预期表(biao)现。因此，下半年(nian)尿素消费增(zeng)速将明显回落，预计全年消费增幅在4.5%-5%区间，这意味着下半年(nian)尿素消费量将仅有0.11%-1.11%左(zuo)右(you)的同比增幅，全年消费水平大概在6343.15万吨至(zhi)6373.5万吨区间，与全年约7000万吨的(de)产量相比仍偏低626.5-656.85万吨。

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6、综合来看油价的运行，我们预计原油整体价格高点已在(zai)年内见到，后续(xu)在OPEC+增产主导的背景(jing)下油价重心或仍将回落，不过三季度整体或强于四季度，需求(qiu)端在(zai)三季度有边际支撑，国(guo)内暑假及高温因(yin)素带来的成品油需求的(de)影响(xiang)以及海外油品的需求旺季(ji)，原(yuan)油裂解(jie)利润预(yu)计将整体表现较强。下半年油(you)价预计将呈现前高后低的走势，其中布油的运行区(qu)间为(wei)75-55美元/桶；WTI的运行区间在72-52美元/桶；SC的运行区间在420-560元/桶。同时需关注地缘风险带来的原油溢价的表现。

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1、风险因子：1）美国经济韧性超预期🥦👄👡；2）欧洲经济复苏不及预期；3）日本通胀超预期上行；4）特朗普政策超预期🍎💔；5）中国宏观经济政策不及预期

2、展望后市，纪元菲认为，工(gong)业硅方(fang)面，中长期基本面仍未见到明显(xian)的好转迹象。当前部分工业硅企业释放减产(chan)信号，有利于减缓供过于求的(de)市场预期，但实际落(luo)地情况尚不明(ming)朗，且其他企业也暂无减产计划(hua)。此外(wai)，工业硅(gui)期货价格上涨(zhang)带来了套保机(ji)会，有望促使西南地区相关企业提高开工率(lv)，后续(xu)工业硅产量将会进一步增(zeng)加。多空因(yin)素交织下，市场博弈将加剧，多晶硅期货价格短期以震荡偏强为主。