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高股息资产方面，港股通资金持续涌入💔💖🍏，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地🍊🍉，其实际收益率有望进一步抬升👗🥕🍈🧡🩱。

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截至2025年6月26日💗🥔💌👗，融资余额1.83万亿元👿，当月融资净流入373亿元👞，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位👅🥻，融资融券平均担保比例回升至273%🍌🩰。

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风格(ge)层面，我们认(ren)为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场(chang)风(feng)格相(xiang)对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足(zu)存量政策，加力实(shi)施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体(ti)回暖(nuan)。基于以上(shang)，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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7、價(jià)格研判：若無(wú)超預(yù)期(qi)矛盾或驅(qū)(qu)動(dòng)(dong)齣(chū)現(xiàn)，預計(jì)下半年尿素期價運(yùn)行區(qū)間(jiān)將(jiāng)較(jiào)上半年有所下迻(yí)，但整體(tǐ)仍保持低位箱體震盪(dàng)趨(qū)勢(shì)。預計主力郃(hé)約(yuē)期價低點(diǎn)1500±100元/噸(dūn)，高點(dian)1800-1850元/噸。

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1、田希蒙：风险方面👘💯🥕，需警惕外围摩擦反复🍋👚😻、外资回流不及预期等🥬🤬，但后续伴随政策发力和AI产业催化🥥🥦🍎💘🍋，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口🥬🥦🍇。

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