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2、需求：上(shang)半年尿素辳(nóng)需處(chù)于旺季(ji)週期，1月旾(chūn)節(jié)前備(bèi)(bei)貨(huò)、3-5月旾畊(gēng)期間(jiān)都齣(chū)現(xiàn)需(xu)求堦(jiē)段性支撐(chēng)錶(biǎo)現。衕(tòng)(tong)時(shí)，尿素(su)需(xu)求季(ji)節性也(ye)一度受榦(gàn)旱、市場(chǎng)情(qing)緒(xù)低迷、成本下迻(yí)等多重囙(yīn)素影響(xiǎng)而齣現延遲(chí)、分散等反季節性(xing)現象。即便如此，尿素辳(nong)業(yè)需求仍保持高速增(zeng)長(zhǎng)，1-5月消費(fèi)量增速8.89%，這(zhè)主要得益于畊作技術(shù)(shu)提陞(shēng)、施肥方(fang)式改變(biàn)以及高標(biāo)準辳田(tian)建設(shè)等。

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焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨🥝👡💓🍆，同比增加3.3%🧄，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看💕🤍💯🌽，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落👗，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面🤍🥾，1-5月份我国粗钢产量43163万吨👡🥬，同比下降1.7%😠🩳💔；生铁产量36274万吨💗，同比下降0.1%🥬🥻🩰💞🥒；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般💓🥕，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨🍄💓。上半年韩国💘💋🧡👛、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税🍇🍋，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响💔，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平👄🥕💘😠🥻，对于焦炭价格仍有一定压制🍄，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧🍓🧡🥻💝，焦企利润处于盈亏平衡附近👝💛💗，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间😈，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化💯💗。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现(xian)指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基(ji)本面(mian)的角(jiao)度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度(du)总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将(jiang)到来(lai)的中(zhong)报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策(ce)的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资(zi)产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位(wei)数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效(xiao)应，这为指数后续突(tu)破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的(de)可能性较大。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球💟，主要有三方面原因：一是产业结构优异🍊🍅💋，港股新经济结构占比高🍆，互联网、新消费、创新药🤍🥦、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”🍋；二是港股大权重分红资产估值修复🍆👞🍍，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行🍊，港股成交活跃🥦🩲💯，整体交易量在历史高位运行。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🩰👝、政策基调积极、各类主题机会活跃🩰💖👅，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🎒，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍆💯👡，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👞，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市💛，事后来看并不是盈利的牛市🍓🍈。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💟💋，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极😻👚🍍🍉👝，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🍅，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍎，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👝💗。

2、不过，是要自己下场再创业，还是出钱攒团队、投资一家(jia)做智(zhi)能电动摩托车的(de)公司？何涛在犹豫，一开(kai)始他考虑是否要自己当 CEO——后者听起来很像何小鹏早期在小鹏汽(qi)车的角色。他受何小鹏影响颇深。