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5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%🥑🩳😈🥾。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构💔。逻辑一🍉，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳💌👛，尾部企业业绩承压👜🥝🥭，利润向国企、产业 链上游集中👢💯，这一局面下🩰🥦😡🩳，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓💌。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升😻👡，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关🥥🩳🩲👜🍉， 结合资产荒背景下🍍，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

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唐晨：从风险溢价来看👝😈，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看🥕💕，港股预测市盈率为10.6倍💯😻，处于过去十年间35%分位数🍎🧡💞。

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经调查组核实，尹某光、漆某华工作期间没有**举报和问题线索反映，也没(mei)有因违规违纪违法受到相关处分处(chu)理。未(wei)发(fa)现尹某光、漆某华有利用原有职务之便获取不(bu)正(zheng)当(dang)利益的情形。

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1、风格层面🍍，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看💞🥭🍇，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍌👛。第二🍋，外部流动性方面💖，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💟，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥔，市场交易和增量资金层面🥝💟🥾🥬，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥥。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、热(re)门的(de)罗斯计划：许多劳动者似乎越来(lai)越重视(shi)退休(xiu)税务规(gui)划(hua)。数据(ju)显示，18% 的参与者通过罗斯选项向他们(men)的 401（k）计划缴费，这一比例创下(xia)新高。劳动者需要为从工资中取(qu)出的这部分资金缴税，但一(yi)旦资金投入罗斯计划，其增值部分将免税，且在退休时取出也无需缴税。