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过去今(jin)年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的(de)市场(chang)表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下(xia)半(ban)年的预期目(mu)前有所削弱，7月(yue)政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关(guan)注。

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本週(zhou)港(gang)股通交易(yi)區(qū)間(jiān)爲(wèi)(wei)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元(yuan)，其中滬(hù)市(shi)港股(gu)通淨流入134.89億港元，深(shen)市港股通淨流入148.92億(yi)港元。

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一是具备市场适应性且高股息稳定能力突出和中长期资金持续流(liu)入的银行、保险；二是景气硬支撑的领域，主要包括稀土永磁、贵金(jin)属、工程机械、摩托车、农化制品等；三是房地产调控政策(ce)有望进一步(bu)宽松带动阶段性估(gu)值(zhi)修复。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振🍊💓、电商平台大促🩳🍒💔🥻、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长🍋🩱💗🩰。从社零表现来看👛，粮油食品、家电🍋😻👝、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善👿🍊🍆。

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1、整体看，1-4月工业企业盈(ying)利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄(zhai)，盈利预计(ji)边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同(tong)负(fu)债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电(dian)子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制(zhi)造领域，部分领域景气(qi)度(du)有所回暖，中报(bao)盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美(mei)容护(hu)理(li)等(deng)零售领(ling)域盈利有望持续改善(shan)；此(ci)外贵金(jin)属、燃气(qi)、电力、农化(hua)制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边(bian)际改善。

2、迈瑞医疗公告，持(chi)有公司股份51482379股（约占公司目前总股本的4.25%）的首次公开发行A股股份前的特定股东Ever Union（H.K．）Limited，计划在本公告披露之日起3个交易日(ri)后自2025年7月3日至2025年(nian)10月(yue)2日内，以集中竞价或/及大宗交易等法律法规允许(xu)的方(fang)式减持公(gong)司股份不超(chao)过500万股(gu)，约占公司目前总股本的0.41%。