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总量(liang)政策方面,6月促消(xiao)费(fei)政策密集发布。具体来看,6月18日,国家发改委和财政部等相(xiang)关部(bu)门(men)就“国补(bu)”下一步计划回应称,今年国家(jia)安(an)排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧(jiu)换新,目前已向地方下达了共计1620亿元资金,剩余资金将有序(xu)下达(da)。6月24日,中(zhong)国人民银(yin)行、国家(jia)发(fa)展改革委、财政部、商务部、金融(rong)监管(guan)总局、中(zhong)国证监会等六(liu)部(bu)门(men)联合印发(fa)《关于金融支持提振(zhen)和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持(chi)增强消费能力、扩(kuo)大消费领域金融(rong)供给、挖掘释放居民消费潜力(li)、促进提升(sheng)消费供(gong)给效能、优化消费环境和政策(ce)支撑(cheng)保障等六个方面(mian)提出19项重点举措。重(zhong)点强调要支持(chi)居民就业增收,优化保险保障,积极培育(yu)消费需求。同日,国家发展改革(ge)委等五(wu)部门发(fa)布《关于打造消费新场景培育消费新增长点(dian)的措施》(以(yi)下简称《措施》)。《措施》提出(chu),培育(yu)餐饮消费(fei)新场景。发展餐饮消费细分领域(yu)。挖掘地(di)方特色美食资源(yuan),鼓励各地发布餐饮(yin)美食指引(yin),因地(di)制宜打造“美食名村”“美食名镇(zhen)”,推广中华传统饮食(shi)文化。地方上,6月以来,江苏省、广西壮族自(zi)治区、深圳市(shi)、北(bei)京市陆(lu)续推出促消费政策。
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银河证券研究报告则预计,美元对人民币汇率年内将稳健下行,年底有望接近7.0。驱动人民币升值的核心因素为经济基本面和国际资本流入,虽然贸易顺差收窄存在负面影响,但货币政策有望从“中性”转向“积极”。同时👿👡💔,央行维持人民币汇率基本稳定的政策基调将使升值步伐稳健。
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2、结合细分领域中观指标(biao)来看,受益于行业供需改善,面板价(jia)格小幅回暖,光学光电子业绩有望持续;算力需求持续高景气,中高端芯片需求旺盛,存储器供不应求,价格大(da)幅上涨,DDR4价(jia)格季环比超150%,4月中国半(ban)导体销售(shou)额同比趋势向(xiang)上、5月集成电路产量及出口量攀升,半导体中(zhong)报业绩(ji)有望延续较(jiao)高(gao)增长。二季度通讯器材零售同比持续(xu)较高速增长,预计(ji)智能手机出货量边际回暖,消费电子(zi)盈利或(huo)边际改善。5G用户渗透率提(ti)升与云计算业务扩张,1-5月电信主(zhu)营业务收入同比增幅持续扩大,运营商盈利有望保持稳健增长。伴随(sui)AI应用商业(ye)化加速落地(di),信创与国产替代加(jia)速,1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%,叠加低基数效应,二季(ji)度(du)盈利或超预期。
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