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截至2025年6月27日，宽(kuan)基指数来看，上(shang)证指(zhi)数、沪深300、中证(zheng)500、中证1000处于估值分位数“适中”等(deng)级，创业板指处于估值分(fen)位数“安全”等级。

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6月末上涨后A股处于相对高位🧅，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🥝，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🍅👘👗，新增景气支撑领域（稀土永磁👛、贵金属🍎、工程机械、摩托车👗🍆、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🧡。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出(chu)强(qiang)劲韧性。这一表现得益于多重(zhong)因素共振：一方面，国内降准降息、财政(zheng)发力推动经济(ji)温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了(le)内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优(you)质科(ke)技资产优势，在人工智能（AI）技(ji)术突破、创新药加速出海、智能驾驶普(pu)及等积极因素推动(dong)下实现估(gu)值重估。此外，南向(xiang)资金年内净流(liu)入超7000亿港元并创历史同期(qi)新高，进一(yi)步支撑市场表现。

2、交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看💘🍍🍅🥿💗，化学制药、石油石化、军工电子、航运港口👄👡、美容护理😡🤬、计算机设备、通用设备😡💓🩱🥥、通信设备👠🥝、燃气等相对拥挤🤬🍌🥦👚，而食品加工、房地产🍒、煤炭、基础建设💕、家用电器🥾🍇、白酒等领域交易占比相对较低。