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风格层面，我们(men)认为7月市场风格(ge)可能整(zheng)体偏大盘风(feng)格为主，成长价(jia)值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流(liu)动(dong)性方(fang)面，7月将(jiang)公(gong)布的(de)通胀和(he)就(jiu)业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场(chang)风险偏(pian)好整体回暖(nuan)。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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从目前基本面的趋势来看🍋，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强😈🍇👗👅、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹👿💘🍌，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🌽🤍🩱🤬，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🍎🎒💕。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势💖，可能反应了这种预期。

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1、3、库存：一季度受春节假期影响😻🍊🩲，炼厂快速累库，但春节过后🤍👄，由于供应水平却远超去年同期，炼厂去库受阻😡，导致总库存下降较为缓慢。二季度炼厂检修增加🍈，供应压力稍有缓解💞💟💌🍉，但需求进入淡季🍌👝，库存降幅仍不明显😠，PP炼厂库存同比还有增加。下半年一方面上游投产量不多，供给虽在高位但增幅有限👡🎒，另一方面国内需求将逐步进入旺季🍏，同时下游制品出口需求也对总量形成补充🧄💞，预计库存维持缓慢下降的趋势。

2、第四，鼓励支持机构投资者积极参与北交所市场🥬🍎👜。大力推动中长期资金入市，鼓励中介机构加大北交所投研力度🥑，引导市场机构将资源向普惠金融服务倾斜👢🍓🥭，加大中小企业对接服务力度🥑💟。