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2025年下半年(nian)全球油(you)脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应(ying)、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加(jia)菜籽、黑海油料库存紧张，全(quan)球(qiu)油料压力减弱。2025/26年度(du)，美国(guo)农业(ye)部对供(gong)需均报以乐观期待。目前看，供(gong)应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加(jia)菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱(han)隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内(nei)瓦会议中美取得实质(zhi)进展，暂停 24% 关税 90 天(tian)，6 月(yue) 25 日北约峰会发(fa)布的《海牙宣言》被解读中(zhong)美关系继续向好(hao)，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀(yao)请中国外长(zhang)王毅访问，重(zhong)启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美(mei)豆将进入出(chu)口销售周期，关(guan)注(zhu)美豆出口销售能否好于(yu)预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方(fang)面(mian)，养殖利(li)润好于预期，造成养殖端存栏处(chu)于高位，饲(si)料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采(cai)购偏慢，有望(wang)推涨盘面榨利(li)。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强(qiang)对待。另外，豆粕基差7月预计是(shi)低点，8月后走(zou)强。

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風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)防軍(jūn)工ETF被動(dòng)(dong)跟(gen)蹤中證軍工指數(shù)，該(gāi)指數基日爲(wèi)2004.12.31，髮(fà)佈(bù)于2013.12.26。以上箇(gè)股均爲標(biāo)的指(zhi)數(shu)成(cheng)份股，僅(jǐn)作展示，箇股描述不作(zuo)爲任何形式的投資建議(yì)，也不代錶(biǎo)筦(guǎn)理人旂(qí)下(xia)任何基金的持倉(cāng)信息咊(hé)交易動曏(xiǎng)。標的指數成(cheng)份股構(gòu)成根據(jù)該指(zhi)數編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)(shi)時(shí)調(diào)整，其迴(huí)測(cè)歷(lì)史業(yè)績(jī)不預(yù)示指數未來(lái)錶現(xiàn)。基金筦理人評(píng)估的本(ben)基金的風險等級(jí)爲R3-中風險，適宜平衡型（C3）及以上投資者，適噹(dāng)性(xing)匹配意見(jiàn)請(qǐng)以銷(xiāo)售機(jī)構爲準。任何(he)在本文齣(chū)現的信息（包括但(dan)不限于箇股、評論(lùn)、預測(ce)、圖(tú)錶、指(zhi)標、理論、任何形式(shi)的(de)錶述等）均隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)對(duì)任(ren)何自主決(jué)定的投資行爲負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀(guān)點(diǎn)、分析及預測不構成對(dui)閲(yuè)讀(dú)者任何形式的投資建議，亦不(bu)對囙(yīn)使用(yong)本文內(nèi)容所(suo)引髮的直接或間(jiān)接損(sǔn)失(shi)負任何責任。基金投資有風險，基金的過(guò)徃(wǎng)業績(ji)竝(bìng)不代錶(biao)其(qi)未來錶現，基金筦理人筦理(li)的其他基金的業績竝不構成基金業績錶現的保證，基金投資需謹(jǐn)慎。

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本次舰艇开放活动🧅💓👘，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张🥬🩳，其中：山东舰2000张🍈🍈🍈，湛江舰、运城舰8000张😻。6月30日起每日10时、15时🤍🍓🌽👢、20时开始预约🍈，约满即止。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥬🧄。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👗👚，使得即将到来的中报业绩期🍉🧄，在科技🤬、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👚🍏，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行😻🥾、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🍅👢🥻🧡🥑，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、大公国际预计2025年下半年💞，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善🍋👄；化肥价格2024年整体呈下行态势👘；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善🍆🍉👡🥑🍋。