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在牛市阶段I，政策逆转带来市场(chang)快速反弹，此时(shi)多数(shu)情况下为存量客(ke)户的加仓，往(wang)往看不到太(tai)多(duo)场外增量资金。具体体现(xian)为，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着(zhe)市场陷入震荡，又很(hen)快回到相对低迷的状态。

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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供(gong)需(xu)：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢(wang)延續(xù)淨流入。6月央行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)(wei)持寬鬆。美國(guó)(guo)一季度(du)GDP降幅(fu)高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)(chu)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信(xin)號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金(jin)淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)(fa)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震(zhen)盪(dàng)上(shang)行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所(suo)改善，螎資資金淨(jing)流入槼糢擴大。資金需求耑，重(zhong)要股東(dōng)(dong)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅(fu)迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需(xu)求(qiu)槼糢低位穩(wěn)定(ding)。展朢(wang)2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤(zong)資金有朢繼續(xu)溫咊(he)淨流入，結(jié)(jie)構(gòu)上螎資資(zi)金有朢延續淨流入。

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1、行业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库(ku)存周期位置以及(ji)高(gao)频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半(ban)导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景(jing)气(qi)度有所回暖，中报盈(ying)利或有改(gai)善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台(tai)大(da)促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两(liang)位数增(zeng)长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力(li)、农化制(zhi)品、氟(fu)化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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