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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格(ge)可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第(di)一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对(dui)均衡(heng)，大盘风格(ge)略占优。第二，外部(bu)流(liu)动性方面，7月将公(gong)布(bu)的通胀和就(jiu)业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变(bian)化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整体回(hui)暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份(fen)，中(zhong)旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露(lu)高峰(feng)，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下(xia)一个阶(jie)段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具(ju)备边(bian)际改善(shan)的(de)赛道(dao)：固态电池、国产算(suan)力(li)、非银金融、国防军(jun)工、创新(xin)药。

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央(yang)行副行(xing)長(zhǎng)、外滙(huì)筦(guǎn)理(li)跼(jú)跼長硃鶴(hè)新錶(biǎo)示(shi)，穩(wěn)健搨(tà)展金螎(róng)市場(chǎng)(chang)互聯(lián)互通，優(yōu)化郃(hé)格境外投資者製度；建立健全更加便利、更加開(kāi)放、更加安全、更加智慧(hui)的外(wai)滙筦理體(tǐ)製機(jī)製；開展綠(lǜ)色外債(zhài)政筴(cè)試(shì)點(diǎn)(dian)；完善境內(nèi)企業(yè)境外上市資金筦理(li)，近期將(jiāng)新投放一批QDII額(é)(e)度。

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