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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来(lai)看，近十年7月市(shi)场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方(fang)面(mian)，7月将公布(bu)的通胀和(he)就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度(du)例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份(fen)，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下(xia)一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个(ge)维度(du)判断(duan)业绩(ji)修复(fu)的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医(yi)药(yao)生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色(se)金属（工业(ye)金属、贵金属(shu)、小(xiao)金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算(suan)力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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中國(guó)人民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)召開(kāi)(kai)2025年第二季度例會。會議(yì)研究了下堦(jiē)段貨幣(bi)政筴主要(yao)思路，建議加大(da)貨幣政(zheng)筴調(diào)控強(qiáng)度，提高(gao)貨(huo)幣政筴調控前瞻性、鍼(zhēn)對(duì)(dui)性、有傚(xiào)性，根據(jù)國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把握政(zheng)筴實(shí)施的(de)力(li)度咊節(jié)奏(zou)。保(bao)持流動(dòng)性充裕，引(yin)導(dǎo)金螎(rong)機(jī)構(gòu)加大貨幣信貸(dài)投放力度，使社會螎資槼(guī)糢(mó)、貨幣(bi)供應(yīng)量增長(zhǎng)衕(tòng)經濟增長、價(jià)格總水平預(yù)期目標(biāo)相匹配。強化央行政筴利率引導，完善市場化利率形成傳(chuán)導機製，髮(fà)揮(huī)市場利率定價自律機(ji)製作用(yong)，加強利(li)率政筴執行咊監(jiān)督。推(tui)動社會綜郃(hé)螎資成本下降。從(cóng)(cong)宏觀(guān)讅(shěn)慎的角度觀詧(chá)(cha)、評(píng)估債(zhài)市運行情(qing)況，關(guān)註長期收益率的變(biàn)化。暢(chàng)通貨(huo)幣政筴傳導(dao)機製，提高資金使用傚率，防範(fàn)(fan)資金空轉。增強外(wai)滙(huì)市場韌(rèn)性，穩(wěn)定市場預期，防(fang)範滙率(lv)超調(diao)風(fēng)險(xiǎn)(xian)，保持人民幣滙率在郃理均衡(heng)水平上的基本穩定。

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应共和党要求，该法案还以(yi)现行政策为基线测(ce)算出十年间可节省5076亿(yi)美(mei)元。共和党议员试图通过这(zhe)种会计手段，将特朗普2017年所得(de)税减免政策永久化，并声称此举不会增加(jia)财政负担。通常法案(an)成本应根据现行法律对联邦预算的影响测算，但共和党试图通过假设现(xian)行政策无限期延续来修改(gai)测算规则。

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2025 年上(shang)半年，不锈钢(gang)整体于 12440-13820 元 / 吨之间运(yun)行，一季度受到成(cheng)本端走强的带动，不锈钢整体呈现(xian)震荡回升走势，二季度受 4 月初宏观冲击，不锈钢盘面整体运(yun)行重心下移。供需面来看，不锈钢产量同比整(zheng)体呈现增长态势，社会库存于二季度整体出现一定(ding)去化，结构(gou)性过(guo)剩压力得以缓(huan)解(jie)，后续重点关注成本运行走势。我们预计下半年(nian)不锈(xiu)钢主力合约波动区(qu)间在 12000-13900 元 / 吨。

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2、证券(quan)文件显示，这位科技巨头高管近(jin)期抛售了约 1500 万美元的股(gu)票，这是其(qi) 3 月宣布的(de)年内出售至多 600 万股（价值超(chao) 9 亿美元(yuan)）计划的一部分。黄仁勋的净资产约为 1380 亿美元(yuan)，在彭博亿万富豪指(zhi)数(shu)中排名第 11 位。