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对比过去2年7月政治(zhi)局(ju)会议和4月政治局会(hui)议的表态来看，往往(wang)相较于4月政治(zhi)局会议(yi)，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产(chan)均面临挑战的背景下(xia)，7月(yue)政(zheng)治局会议(yi)对经济工作的基调有望更(geng)加积极(ji)。

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2、► 私人信用持续收缩(suo)+政策“有所(suo)保(bao)留”，使得整体(ti)信用周期难以大幅(fu)扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用(yong)周期的(de)核(he)心困境在于，回报与成本(ben)倒(dao)挂的情况下，私人部门的信用收缩仍(reng)在延续。背后的原因(yin)，并非是钱不够多或利率的(de)绝(jue)对水平不够低，而是在相对(dui)差距上居民和(he)企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然(ran)倒挂，抑制了私人部门主动加(jia)杠杆的意愿。解决之道，相比单(dan)纯降低成本（利率已经很低(di)且(qie)流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科(ke)技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉(mai)络：一方面，市场之所以(yi)能企稳反弹且底(di)部不断抬(tai)升，是因(yin)为上述两个(ge)层面积极变化：924后财政(zheng)发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方(fang)向。但另一方面，市场之所以(yi)屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有(you)所保留(liu)”，使得(de)信(xin)用周期没有彻底(di)走出收缩。