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滬(hù)(hu)深300股票池(chi)中(zhong)，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子(zi)有單(dān)季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較差的(de)囙子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單(dan)季度ROA (-0.45%)。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🍅💋🍒💘💞，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👘💝🥾🥭。但战术层面🍎🍌，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🍍💛👡。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🥑。但在指数刚突破的2014年7月😻，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👿🩳。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购👅🥒💟🍋💖。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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4🍒🎒、锰矿：港口锰矿库存自低位逐渐回升，但同比仍然偏低🍌，关注后续南非锰矿发运情况。港口锰矿库存自4月初开始环比回升🥬👗，澳矿发运逐渐增量，截止6月中旬🤬🥥，港口锰矿库存约420万吨。近日🩲🍈💔，南非首次宣布关键矿产战略🥥🍄👗💟👛，“此项战略的核心是把重点放在铂族金属💓🥔、铜、锰和稀土元素上”。市场对未来南非锰矿发运情况有一定担忧，港口锰矿价格企稳回升🤬🍎🥔。

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