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战略上，去年10月以来震荡(dang)市(shi)的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类(lei)主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术(shu)层面，对比之前震荡市升级为全(quan)面牛市临(lin)界点（2014年(nian)7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和(he)新增(zeng)政(zheng)策的催(cui)化并不明(ming)显，突破前可能还需要震(zhen)荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市(shi)。但在指数刚突破的2014年(nian)7月，经济指标出现了连续多个月的持(chi)续反弹，比如2014年4月(yue)至7月的PMI持(chi)续反弹。与(yu)此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明(ming)显转向积极，全国各地放开限购(gou)。2020年(nian)7月突破后形成的(de)牛市(shi)，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下(xia)降期，2020年疫情冲(chong)击的一季度是盈利(li)阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对(dui)应的宏观指标（比(bi)如PMI）也从2020年(nian)疫(yi)情后持续上行。

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1、結(jié)郃(hé)自(zi)上而下行業(yè)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)(fei)崛起與(yǔ)定量評(píng)分(fen)結菓(guǒ)，本期推薦(jiàn)關(guān)註電(diàn)(dian)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械(xie)（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工(gong)、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金(jin)屬(shu)）、計(jì)算機等重點(diǎn)行業。

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