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战略上(shang)，去年10月以来(lai)震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公(gong)司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年(nian)至(zhi)2014年(nian)中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市(shi)。但(dan)战术层面(mian)，对比之前震荡市升级为(wei)全(quan)面牛市临(lin)界点(dian)（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新(xin)增政策的催化(hua)并不明显，突破前可(ke)能还需要震荡一段(duan)时间。2014年7月突破后的牛市，事(shi)后来看并不是盈利的牛市(shi)。但在指数刚(gang)突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此(ci)同时，更重要的(de)是2014年二季度(du)，房(fang)地产政策明显转向积(ji)极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的(de)牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公(gong)司ROE下降(jiang)期，2020年(nian)疫情冲击的一季度是盈(ying)利阶段性低点，二季度开始盈利(li)快(kuai)速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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2、田希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需警惕外圍(wéi)摩擦反復(fù)、外(wai)資迴(huí)流不及預(yù)期(qi)等，但后續(xù)伴隨(suí)政筴(cè)髮(fà)(fa)力咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)催化，市場(chǎng)或迎(ying)來(lái)業績(jī)上(shang)脩(xiū)與(yǔ)估值(zhi)共振的脩復牕(chuāng)口。