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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥿，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🩱🧅、高新技术制造业🍄💖、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升💓，我们参考工业企业盈利、库存阶段👛👝、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👜🥿👢。具体如下：

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不知道這(zhè)麼(me)解釋(shì)妳(nǐ)(ni)昰(shì)否能明白？有時(shí)想想中文真昰很有意思。一會(huì)兒(ér)説(shuō)(shuo)“慈不帶(dài)兵”，一會兒説“愛(ài)兵如子”；一會説要“三(san)思而后行(xing)”，一會又説要“噹(dāng)機(jī)立斷(duàn)”。呵呵(he)，好像竝(bìng)不矛(mao)盾啊。他們(men)説的(de)都昰(shi)事物的不衕(tòng)麵(miàn)而已吧？（2010-03-14）

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周五，财政部长斯科特(te)・贝森特(te)对这一时间表提出(chu)了(le)质疑，他表示 “有(you)国家向我们提出了非常不错的协议”，但在特朗普 4 月 2 日(ri)针对特定国家(jia)的关祱即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判(pan)。

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我们以股东大会公告日为时间节点👜，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制💝，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、北京博星证券投资顾问有限公司研究所所长兼首席投资顾问邢星在接受《证券日报》记者采访时表示：“德固特若成功购买浩鲸科技控制权💔👘💝🍊👅，有望借助其在数字化技术、行业解决方案以及客户资源等方面的优势，快速切入数字化赛道。在产品研发设计环节💛🥕，利用浩鲸科技的数字化技术实现更精准高效的设计；在生产制造过程中，引入数字化管理方案优化生产流程，提高生产效率与产品质量💖🍅😡💛；在售后服务方面💖，借助智能运维等数字化手段提升服务水平，增强客户满意度😈。此次收购对于德固特实现数字化转型、拓展业务边界、提升综合竞争力具有重要意义，后续进展值得市场密切关注👠。”

2、配置层面，短期把握成长方向(xiang)内部的高低切，建议关注AI推理(li)算力、文化传媒（AI应(ying)用及(ji)文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来(lai)看，成长股(gu)将(jiang)迎(ying)来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一(yi)个中期拐点(dian)。此(ci)外，中期(qi)依然看好(hao)受益于(yu)低利率环境的创新药及(ji)优质新消费公司。