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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一(yi)步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值(zhi)端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金(jin)融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期(qi)逻(luo)辑，有(you)望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一(yi)是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内(nei)需(xu)下滑担忧(you)加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波(bo)动及(ji)过于乐观的降息预(yu)期能否兑(dui)现均存在不确定风(feng)险。

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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度(du)宏观预期偏正面，4 月份(fen)随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞(ci)也逐渐转向谨慎，国内(nei)政策面(mian)以稳为主(zhu)，经济(ji)数(shu)据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基(ji)本面来(lai)看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来(lai)新低(di)，冶炼(lian)厂减产风(feng)险仍(reng)存(cun)，且特(te)朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往(wang)美国，非美地区(qu)铜供需持续收紧，需求(qiu)端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落(luo)的风险(xian)不容忽视(shi)。预计 2025 下半年铜价高位震(zhen)荡为主，伦铜波动区间(jian)在 9000-10000 美元 / 吨(dun)，沪铜主(zhu)力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨(dun)。

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2、悳(dé)(de)固特預(yù)計(jì)在不超過(guò)10箇(gè)交易日內(nèi)披露本次交易方案，即在7月(yue)14日前，按炤(zhào)《公(gong)開(kāi)髮(fà)行證券的公司(si)信息(xi)披露內容與(yǔ)(yu)格式(shi)準則(zé)第26號(hào)——上市公司重大資産(chǎn)(chan)重組》的要求(qiu)，披露相關(guān)信息。