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🏮行业(ye)配置层面(mian)，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策(ce)略是(shi)低位布局，善用赔率(lv)思(si)维。短期高低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波较明显的高低切换，当(dang)下仍处于第二(er)轮高低切周期中。以月度-季度(du)维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对靠后、而近一月(yue)以(yi)来(lai)盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关(guan)注价值，除我们自5月以(yi)来持续强调(diao)的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网(wang)设备、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而另(ling)一(yi)方面，资金脉冲加速、股债息差(cha)性(xing)价(jia)比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估(gu)值、拥(yong)挤(ji)度位置，短期(qi)风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显(xian)涨价的存储、小金属(shu)。

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华西证券进一步指出，海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大🍊，但随着地缘风险降温和油价回落💖，市场已开启降息交易🍏🩰。国内方面💔🥻，上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境💟🥒👢，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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1、本週市場(chǎng)各(ge)指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證(zheng)綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深(shen)300上(shang)漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)指上漲5.69%，北證50指數上(shang)漲6.84%。

2、6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示器价格多数持(chi)平。液晶电视(shi)面板方面，6月32寸液晶电(dian)视面板、43寸(cun)液晶电视面板、55寸液晶电视面板价(jia)格分别为38.00美元/片、64.00美元(yuan)/片、128.00美(mei)元/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元(yuan)/片。