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此次在越博动力案中，证监会首次对配合造假方同步追责(ze)，幕后配(pei)合造假者不再(zai)“隐身”。根据行政处罚事先告知书，于某、贺某利(li)用(yong)其控制或联络的公司配合越博动力开展虚假业务，分别配合越博动力虚构业务收入(ru)合计2.7亿元、0.91亿元。此(ci)外(wai)，贺(he)某还(hai)配合承(cheng)接越博动力虚假出售资产(chan)。但贺某存在从轻或(huo)者减轻(qing)行政处罚情形(xing)，证监(jian)会拟对于某、贺(he)某分别处以200万元、30万元罚款。“首(shou)例”之后有(you)望出现更(geng)多案例，提高(gao)配合造假的违法成本，增强监管威慑力，破除造假“生态圈”。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%👄🥿👢🍋，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%🥥，北证50指数上涨6.84%👿👠🍊🍑🧡。

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在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响🍎，荣昌生物股价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍💔🥿👚，市值在300多亿高位运行。数据显示，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍆，除我们自5月以来持续强调的军工🥦🩰、风电🍇😈🥒、游戏已陆续兑现外😈🍌💋，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥝、电网设备、工业金属😠💗🥥💋🍏、啤酒等板块的轮动机会🥭；而另一方面，资金脉冲加速🍊💘🩰、股债息差性价比进一步降低后💋💘🥾，也需警惕银行板块的短期波动风险🌽。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🍒，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍎、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面🥦，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落🩳🥻👚，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看👚，铜矿上半年维持偏紧格局👄，铜矿加工费创近几年来新低💗，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国😠😈👅🥔👠，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视🍒💋🥻🍄。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🍍，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨🩰，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🥭🍋🍇。