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在(zai)期货深贴水环境下，市场对冲力量(liang)或部分(fen)向期权市场转移，因此在期权侧也易出现认沽价(jia)格相(xiang)对更(geng)高、认购价格相对更低(di)、合成期货(huo)多头也对应(ying)贴水的状态。故(gu)期(qi)权侧，多头替代策(ce)略有：卖出认沽、买入认购、合成多头、合成类多头（买入虚值认购、卖(mai)出虚值认沽）。

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美(mei)联储(chu)首选的通胀指标最新数据反映了部分此(ci)类担忧(you)。5 月物价上涨加速(su)，尽管有迹象显示经济增长放(fang)缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标(biao)。

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国星光电5月27日(ri)在2024年(nian)度暨(ji)2025年第(di)一季度(du)业绩(ji)说明会上(shang)表示，公司目前有(you)部分器(qi)件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产(chan)品可发挥(hui)智能检测、无触(chu)摸手势控制功能(neng)；语音蓝牙、WiFi 模块产品(pin)可发挥控制、感应、无线(xian)连接功能。华灿光电6月(yue)12日在业(ye)绩(ji)说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技(ji)术(shu)储(chu)备？”问题回复，Micro LED技术可(ke)以用于具(ju)备显示功能的AI眼镜，目前公司配(pei)合(he)不同客户不同需(xu)求(qiu)和产品定位提(ti)供解决(jue)方(fang)案，处于性能和良率提升阶段。

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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）👅；NB LCD 出货量为36.50百万个😈，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%🥑，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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1、北京商报讯(记者魏蔚)6月29日🥭🩱🍏💘，北京商报记者获悉💟🧅，上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“龙旗科技”)向港交所递表招股书。龙旗科技是智能产品和服务提供商👝，为客户提**品研究、涉及、制造及支持，根据弗若斯特沙利文资源🌽🧄🥿🧅，以2024年消费电子ODM(代工生产)出货量计🥒，龙旗科技是全球第二大的消费电子ODM厂商。2022-2024年龙旗科技营收分别是293.43亿元👄👜👡、271.85亿元和463.82亿元🥕👄，经调整净利润分别是6.2亿元、6.72亿元和5.65亿元。

2、進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)(ji)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外(wai)流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度(du)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月(yue)市(shi)場(chǎng)(chang)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值(zhi)或(huo)相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場(chang)風格相對(dui)均衡(heng)，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月(yue)將(jiāng)公(gong)佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央(yang)行季度例會(huì)提到“用好用(yong)足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量(liang)政筴”，關(guān)註(zhu)7月政治跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交(jiao)易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成(cheng)長價值風格或相對均(jun)衡。對(dui)7月的風格指數推薦(jiàn)如下：