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二季度消費(fèi)服務(wù)行業(yè)盈利在擴(kuò)消費政(zheng)筴(cè)提振、電(diàn)商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日(ri)**下(xia)有朢(wàng)延續(xù)(xu)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)(cong)社零錶(biǎo)(biao)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)油(you)食品、傢(jiā)(jia)電、傢具(ju)、金銀(yín)珠寶(bǎo)等零售延續較(jiào)高景氣(qì)(qi)，相關(guān)領(lǐng)域盈利有朢持續(xu)改善。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧(ren)性，使得二季度(du)总需求增速进一(yi)步边际改善(shan)，使得即(ji)将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预(yu)计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经(jing)济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目(mu)前利率仍处于(yu)较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是(shi)基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步(bu)积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后(hou)续突破上行(xing)、触发关键(jian)正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现(xian)象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较(jiao)大。

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整体看，1-4月工业企(qi)业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的(de)收窄，盈利预计边际放缓。结合工(gong)业企业盈利、库存周期、合同负债增(zeng)速、二季度行(xing)业中观景气(qi)度等维度(du)，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等(deng)领域受益于消费(fei)类景气边际回暖(nuan)，算力租赁(lin)订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促(cu)、五(wu)一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美(mei)容护理等零售(shou)领域盈(ying)利有望持续改善；此(ci)外贵(gui)金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、據(jù)阿勒泰地委宣傳(chuán)部(bu)介紹(shào)，從(cóng)阿(a)勒泰市到喀納(nà)斯景區(qū)禾木邨(cūn)的阿禾公路，將(jiāng)(jiang)于6月30日擧(jǔ)行通車(chē)儀(yí)式，屆(jiè)(jie)時(shí)該(gāi)公路將實(shí)現(xiàn)(xian)全段雙(shuāng)曏(xiǎng)(xiang)通車。

2、阿禾(he)公路全線(xiàn)長(zhǎng)209.45公裏(lǐ)(li)（不(bu)含X852共線段），始于阿(a)勒泰市拉(la)斯特小鎮(zhen)，止于喀納(nà)斯景區(qū)禾木邨(cūn)，開(kāi)通后，兩(liǎng)地行(xing)程從(cóng)(cong)6小時(shí)縮(suō)短至3小時。