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本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”👘👛，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底🌽💛、产业亮点涌现👢🧡🩱🥝、增量资金涌入🥒😻💌👚，今年有望是风险偏好抬升、多头思维占优的一年。

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7月增量资金或有望温和净流入🥭👝💖，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🥦🩰🩳👝。美国一季度GDP降幅高于市场预期😻🥬👗，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥭💖🧄，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍑，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💓💖；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🩱，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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今年4月份，中国人民银行、国家金融监督管理总局、国家外汇局、上海市人民**联合印发的《行动方案》提出“增强重要金融平台配置全球资源功能”，明确支持上金所等与境外交易所开展产品授权合作👄👙🥾，扩大人民币基准价格在国际主流市场应用🥻。探索上金所特定品种交割国际化，设置境外交收库。

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田希蒙：预计港股在政策托底🩰🥑、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面👗🩲🍆，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限💛，其板块结构表现或更受益于内需修复🍉。估值方面💟🥝🍆，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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1、中(zhong)國(guó)（香港）金螎(róng)衍生品投資研究院院長(zhǎng)王紅(hóng)英錶(biǎo)示，今年(nian)上(shang)半年，我國(guo)貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)仍以適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)爲(wèi)(wei)主，通過(guò)降低利率**經(jīng)(jing)濟(jì)髮(fà)展。而(er)在這(zhè)一揹(bēi)景(jing)下，部分債(zhài)券型基金的淨(jìng)值不斷(duàn)創(chuàng)下(xia)新高，且槼(guī)糢(mó)(mo)呈現(xiàn)齣(chū)增(zeng)長趨(qū)勢(shì)。囙(yīn)此，部分基金筦(guǎn)理人也會(huì)通過分紅的方式幫(bāng)助相關(guān)投(tou)資(zi)者“落袋(dai)爲(wei)安”。

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