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4、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强。综上所述，我们(men)认为下(xia)半年硅铁(tie)供应难有明显减(jian)量，需求(qiu)端变数仍然较大，关注相关政(zheng)策，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强，煤焦价格自(zi)低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预(yu)期，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强。综合(he)来看(kan)，上半年硅铁期价已经创下近(jin)年(nian)来新低(di)，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价(jia)重心较上(shang)半年(nian)有一(yi)定(ding)上调，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限。

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中(zhong)国证监会主席吴(wu)清在(zai)2025陆家嘴论坛上表示，加(jia)力推出进一步深化改革(ge)的“1+6”政策措(cuo)施(shi)：“1”在科创板(ban)设置科创成长层，并且重启未盈利企业适用(yong)于科创(chuang)板第五套标准上市，更加精准服务技术有较(jiao)大突破、持续研发投入大(da)、商业前景广(guang)阔的(de)优质科创企业，在强化信息披露、加强投资者适当性管理方(fang)面作出安排。“6”就是在(zai)科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业(ye)，试点(dian)引入资深专业(ye)机构投资者制度；面向优质科(ke)技企业试点IPO预先(xian)审阅机制；扩大第五套标准适用范围，支持人工(gong)智能、商业航天、低空经济等(deng)更多前沿科技领域企业适用；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股(gu)等活(huo)动等。

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风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体(ti)来说，第(di)一，从历史来看(kan)，近十年(nian)7月(yue)市场(chang)风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导(dao)致市场对美联(lian)储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金(jin)层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。

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1、时间序列上来看，最近一(yi)周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时(shi)间序列波动率环比(bi)上周(zhou)上(shang)升，Alpha环境好转。近(jin)一个季度看(kan)，沪深300、中证500指数波(bo)动率处(chu)于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证(zheng)1000指数波动率(lv)处于近半年中等分位点(dian)，Alpha环境(jing)一般。

2、中美双方进一步确认了框架细节💖💘🍆，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%🍆💟，抢出口退潮后👞🍒👅👜，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势👙？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面💓。